一、馬鋼建材價格調整信息
1、合肥和馬鞍山地區抗震螺紋鋼維持上期基價不調整,現合肥地區Φ16-25mm HRB400E執行價格為4520元/噸,現馬鞍山地區Φ16-25mm HRB400E執行價格為4510元/噸;
2、合肥和馬鞍山地區高線維持上期基價不調整,現合肥地區Φ6-10mm HPB300執行價格為4650元/噸,現馬鞍山地區Φ6-10mm HPB300執行價格為4640元/噸;
3、合肥和馬鞍山地區抗震盤螺維持上期基價不調整,現合肥地區Φ8-12mm HRB400E執行價格為4740元/噸,現馬鞍山地區Φ8-12mm HRB400E執行價格為4730元/噸;
以上調整均為含稅價格,執行日期從2024年1月16日起。
二、長江鋼鐵建材價格調整信息
1、螺紋鋼上調20元/噸,現Φ16-25mm HRB400執行價格為4430元/噸,Φ10mm HRB400執行價格為4590元/噸,Φ12mm HRB400執行價格為4550元/噸,Φ14mm HRB400執行價格為4460元/噸,Φ28mm HRB400執行價格為4490元/噸,Φ32mm HRB400執行價格為4490元/噸,Φ36mm HRB400執行價格為4680元/噸,Φ40mm HRB400執行價格為4680元/噸;抗震螺紋鋼在三級鋼基礎上加價30元/噸;螺紋鋼HRB500加350元/噸,HRB500E加380元/噸, HRB600加450元/噸。
2、盤螺上調20元/噸,現Φ8-10mm HRB400執行價格為4690元/噸,Φ6mm HRB400執行價格為4990元/噸,Φ12mm HRB400執行價格為4690元/噸;抗震盤螺在普通盤螺基礎上加價30元/噸。
以上調整均為含稅價格,執行日期從2024年1月16日起。
三、萊鋼永鋒建材價格調整信息
1、螺紋鋼維持上期基價不調整,現Φ18mm HRB400E執行價格為4230元/噸,Φ22mm HRB400E執行價格為4230元/噸,Φ10mm HRB400E執行價格為4380元/噸,Φ12mm HRB400E執行價格為4330元/噸,Φ14mm HRB400E執行價格為4310元/噸,Φ16mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ20mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ25mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ28mm HRB400E執行價格為4330元/噸,Φ32mm HRB400E執行價格為4330元/噸,Φ18mm HRB500E執行價格為4430元/噸;
2、盤螺維持上期基價不調整,現Φ8-10mm HRB400E執行價格為4430元/噸,Φ6mm HRB400E執行價格為4930元/噸;
3、高線維持上期基價不調整,現Φ8-10mm HPB300高線執行價格為4430元/噸。
以上調整均為含稅價格,執行日期從2024年1月16日起。
四、石橫特鋼建材價格調整信息
1、螺紋鋼維持上期基價不調整,現Φ18mm HRB400E執行價格為4230元/噸,Φ22mm HRB400E執行價格為4230元/噸,Φ10mm HRB400E執行價格為4380元/噸,Φ12mm HRB400E執 行價格為4330元/噸,Φ14mm HRB400E執行價格為4310元/噸,Φ16mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ20mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ25mm HRB400E執行價格為4280元/噸,Φ28-32mm HRB400E執行價格為4330元/噸,Φ36-40mm HRB400E執行價格為4530元/噸,Φ18mm HRB500E執行價格為4430元/噸;
2、盤螺維持上期基價不調整,現Φ8-10mm HRB400E執行價格為4430元/噸,Φ6mm HRB400E執行價格為4930元/噸,Φ12mm HRB400E執行價格為4630元/噸;
3、高線維持上期基價不調整,現Φ8-10mm HPB300執行價格為4430元/噸,Φ6mm HPB300執行價格為4730元/噸,Φ12mm HPB300執行價格為4630元/噸;
4、圓鋼維持上期基價不調整,現Φ12-16mm HPB300圓鋼執行價格為4430元/噸。
以上調整均為含稅價格,執行日期從2024年1月16日起。
五、福建三鋼建材價格調整信息
1、螺紋:價格不變,現Φ16-25mm HRB400E執行價格為4850元/噸,Φ16-25mm HRB500E執行價格為5150元/噸;
2、高線:價格不變,現Φ8-10mm HPB300高線執行價格為5000元/噸;高線6mm在高線8mm的基礎上加價150元/噸;
3、盤螺:價格不變,現Φ8-10mm HRB400E盤螺執行價格為5100元/噸,HRB500E執行價格為5400元/噸;
4、銀行承兌一檔月貼息率2.8‰不變。
以上調整均為含稅,執行日期2024年1月16日-25日。
六、首鋼長治建材價格調整信息
從1月16日9時起,首鋼長治對盤螺、線材、普圓、碳圓價格統一下調50元/噸,其余品種價格持穩,結算以電商系統中實提時間為準。
七、山東傳洋型材價格調整信息
1、角鋼維持上期基價不調整,現4# Q235執行價格為4390元/噸,4.5# Q235執行價格為4390元/噸,5# Q235執行價格為4300元/噸,6.3# Q235執行價格為4300元/噸,7#-8# Q235執行價格為4270元/噸,9# Q235執行價格為4270元/噸,10# Q235執行價格為4270元/噸,12.5# Q235執行價格為4270元/噸;
2、槽鋼維持上期基價不調整,現6.3# Q235執行價格為4350元/噸,8# Q235執行價格為4360元/噸,10-16# Q235執行價格為4360元/噸;
以上調整均為含稅價格,執行日期從2024年1月16日起。
重要行業信息
一、中國寶武:與六安市簽約 在礦產資源利用等領域開展合作
1月14日,中國寶武與安徽省六安市人民政府戰略合作框架協議簽約儀式在寶武大廈舉行。未來,雙方將在六安市礦產資源整合及資源綜合利用、鋼鐵技術與管理提升、新材料研發、清潔能源、綠色低碳冶金示范等方面開展戰略合作。
二、八一鋼鐵:預計2023年全年凈利潤為1.79億-2.42億元
八一鋼鐵:預計2023年全年凈利潤為1.79億-2.42億元,同比增長160.93%-217.62%。公司二季度、三季度均保持了較好的盈利水平。
三、多家鋼鐵企業公布2023年企業營收和生產情況 華菱鋼鐵:華菱集團2023年營收首破1500億元、利稅總額超150億元、產鋼近2680萬噸;
山鋼集團:2023年,山鋼營收超2000個億,鋼產量首次突破3000萬噸;
馬鋼集團:2023年,馬鋼累計產鋼2097萬噸,比2024年提升114萬噸,創歷史新高;
酒鋼集團:2023年酒鋼集團預計完成營業收入1141億元,同比增長10.2%;預計實現利稅30億元,其中利潤為10.1億元,同比增長234.4%;
柳鋼集團:2023年柳鋼生產經營收入再超千億,年度利潤超50億元,多元產業營收突破400億元大關;
福建三鋼:2023年,福建三鋼預計產鋼1134萬噸,生鐵965萬噸,鋼材1142萬噸,焦炭208萬噸,入爐燒結礦1192萬噸,球團152萬噸,無水氟化氫1.7萬噸,完成工業總產值445億元。
受疫情等因素影響,各地運輸受限,現貨市場成天成交不暢,且隨著春節放假臨近,下游終端工人提前回家過年,部分終端多陸續停工,市場整體用鋼量較之前明顯減少,庫存持續累加,雖然有成本的高位支撐,鋼廠挺價意愿較強,但目前價格偏高,貿易商冬儲意愿不高,心態較為謹慎,預計下周鋼材價格將震蕩偏弱運行。
預知詳情解析,繼續往下看……
1、央行本周逆回購口徑凈回籠390億元
央行本周(1月11日-15日)合計開展160億元逆回購操作。本周有550億元逆回購到期,逆回購口徑單周凈回籠390億元。此外,央行周五開展5000億元一年期中期借貸便利(MLF)操作,對周五到期的3000億元MLF和1月25日將到期的2405億元TMLF進行續做,本月MLF口徑目前凈回籠405億元。
2、1月上旬重點鋼企粗鋼日均產量219.56萬噸
中國鋼鐵工業協會,2024年1月上旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2195.61萬噸、生鐵1943.54萬噸、鋼材2051.90萬噸、焦炭322.26萬噸。本旬平均日產,粗鋼219.56萬噸,環比增長1.51%、同比增長11.58%;生鐵194.35萬噸,環比增長2.84%、同比增長9.79%;鋼材205.19萬噸,環比下降8.31%、同比增長11.94%。
3、2023年中國進口鐵礦石量價均創歷史新高
海關總署1月14日數據顯示,2023年全年,中國進口鐵礦石11.7億噸,同比增加9.5%;對應金額8228.7億元人民幣(約合1189.44億美元),同比增加17.4%。兩者均創下歷史新高。
建筑鋼材:下跌
疫情再度席卷來,各地運輸受限,且隨著深入鋼市淡季,下游工地需求量逐步萎縮,成交將越來越弱,但考慮到目前庫存總量不高且貿易商盼跌冬儲情緒較濃,市場有被動上漲現象,鋼廠成本太高,挺價意愿強,預計下周建材價格震蕩下跌運行。
熱軋板卷:先跌后漲
春節臨近,多地開始提前計劃返工安排,終端節前囤貨意愿明顯下降,庫存緩慢累計,需求利空影響加大,但原材料堅挺支撐,鋼材成本推升,雖短期行情偏弱,但仍不具備快速走低的條件,預計下周熱軋市場偏弱震蕩運行。
中厚板:走低
受疫情影響,部分區域物流交通受限制,需求也受到抑制,且由于價格相對高位,冬儲價格不合適,意愿偏低,市場恐高觀望心理明顯,貿易商現多以出貨為主,多清庫過節,下游行業多按需采購,采購積極性一般,隨著需求的逐漸走弱,社庫和廠庫出現回升,悲觀預期再現,預計下周中板市價持續走弱行情。
帶鋼:前跌后漲
受疫情影響,貿易商普遍隨行就市跟隨下調,加之下游買漲不買跌心態,整體成交疲軟,雖成本端表現堅挺,但淡季需求愈發萎靡,整體看空情緒加重,逐步讓利出貨為主,市場信心明顯不足,預計下周帶鋼價格或將偏弱運行。
型材:穩中偏弱
目前原料受需求受阻難以大幅上漲,需求延續弱勢,部分項目收工,加之臨近春節放假,為減少經營風險,部分地區已有提前放假計劃,較小的廠家現已開始陸續離市規避風險,加上需求持續縮減,且運輸不暢,預計下周型材價格偏弱震蕩整理。
管材:主穩個調
目前市場商家拿貨很不穩定,原料弱勢,臨近春節放假,下游終端實際需求欠佳,下游操作上也有所減少,建議商家多是按需采貨,加上二次疫情形勢嚴峻,產品運輸受到一定影響,預計下周管材市場或將穩中偏弱。
鐵礦石:小幅上行
鐵礦石進口量創歷史新高,供需緊張局面持續,多港口繼續累庫,鋼企受焦炭高價制約偏好高品粉和球塊,鐵礦石進口量創歷史新高,供需緊張局面持續,礦價難以真正下跌,預計下周鐵礦石價格高位震蕩運行。
廢鋼:先漲后跌
因疫情影響,市場資源偏緊加工運輸受阻,鋼廠到貨欠佳,廢鋼價格穩中窄幅上調吸貨,臨近下半月廢鋼毛料供應逐漸減少,當前各廠原料備貨進度不一,但考慮當前成品現貨回調較多,鋼廠資金成本承壓,生產利潤空間壓縮,對廢鋼價格有壓制,預計下周廢鋼高位弱調。
焦炭:上調
焦炭開啟第十三輪提漲,部分鋼企已經接受,受河北及山西地區疫情嚴控影響,部分鋼廠焦炭到貨量有所減少,個別鋼廠出現超前提漲來保證焦炭到庫量的現象,預計下周焦炭市場穩中偏強運行。
生鐵:穩中個漲
目前生鐵成本高位,鐵廠利潤偏低,鋼材偏弱抑制生鐵需求和漲勢,隨春節臨近,鑄造廠將陸續放假,需求再度縮減,不過焦炭仍有提漲意向,對鐵價形成支撐,預計下周生鐵價格或偏強觀望為主。
受疫情影響,本周鋼價高位回落,期鋼震蕩下跌,現貨跟隨下調,均價跌幅在100以內,年關將至,疊加疫情防控升級,需求轉弱的壓力更加明顯,但由于原料端堅挺,鋼廠挺價,跌勢整體有限。
華北地區疫情防控不斷升級,下游工地陸續停工,運輸受限,需求轉弱壓力明顯。根據中鋼網數據,螺紋鋼均價周下跌69,熱卷均價周跌69,中板均價周跌42。期鋼周五收漲,夜盤再度轉跌,期螺下跌23收報4345,期卷下跌24收報4472。宏觀面來看,全球寬松背景下,美元貶值推升了大宗商品價格預期,但國內政策調控維持中性,本周央行凈回籠390億元,且MLF本周月到期縮量續作,資金面略有收緊,對鋼價提振有限。同時,供需結構來看,需求回落壓力明顯,廠庫社庫雙增,鋼價持續承壓,不過由于原料端鐵礦石、焦炭價格處于高位,鋼廠利潤收窄讓利空間有限,關注下周冬儲政策具體出臺。
本周建材成交持續回落,日均成交14萬噸,且再度創出近半年新低。終端需求持續下滑,貿易商觀望心態較濃,投機性需求減少,鋼價繼續承壓。
根據中汽協數據,中國12月汽車銷量283.1萬輛,同比增長6.4%;1-12月累計銷量2531.1萬輛,同比下降1.9%。2023年汽車產業呈現V型回暖,中汽協預計2024年汽車銷量有望由負轉正增長4%。同時2023年汽車產量降幅也收窄至2%以內,但需要關注汽車芯片短缺對國內汽車生產帶來的階段性影響,將關系到板材需求的拉動。
受疫情影響,2023年鋼材出口下滑明顯,海關總署數據顯示,2023年12月出口鋼材485.0萬噸,較上月增加44.8萬噸,同比增長3.5%;1-12月我國累計出口鋼材5367.1萬噸,同比下降16.5%。鋼材直接出口主要集中在板材市場,出口下滑,間接增加國內市場供應,雖然出口環比上月有所回升,但全年依然處于負增長,且這一趨勢短期很難扭轉,持續關注海外疫情控制情況。
我國進口鐵礦石數量接近90%,且主要來自澳大利亞和巴西,今年由于海外疫情持續影響,中國成為主要消費市場,進口鐵礦石數量和價格均創歷史新高。根據海關總署數據,中國進口鐵礦石11.7億噸,同比增加9.5%;對應金額8228.7億元人民幣(約合1189.44億美元),同比增加17.4%。1月15日普氏62%鐵礦石指數繼續上漲1.35美元,報172.8美元,月均169.77美元,而去年同期鐵礦石價格不足100美元,鐵礦石持續走強也大幅擠壓了鋼鐵行業整體利潤空間,鋼廠挺價,下游需求轉弱,貿易商被動累庫,成本支撐與需求下滑的博弈仍在持續。
關注:下周一中國四季度GDP和全年GDP等宏觀數據發布
綜上,宏觀面來看,市場流動性尚可,1月國內難有超預期的寬松政策來提振市場,但需要關注美國大規模刺激方案對大宗商品的擾動。供需面來看,鋼材需求進入淡季,疊加疫情防控持續加嚴,下游工地陸續停工,累庫壓力逐步增加。但鑒于原料端持續高位,鐵礦石繼續走強,鋼廠挺價,多空博弈持續,預計下周鋼價震蕩走弱,波動放緩。
